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Sales Tech, CRM & Analytics Excellence

Ein CRM-System bildet in der Praxis selten den tatsächlichen, wertschöpfenden Vertriebsprozess ab — meist spiegelt es lediglich die technischen Kompromisse der Einführung wider. Dieses Modul richtet Ihren Tech-Stack konsequent an Ihrem Vertriebsprozess aus und überführt Ihr Vertriebscontrolling in ein System für datenbasierte Entscheidungen.

Fünf Phasen Design Thinking Sieben Ergebnisse Umsetzung über Fachpartner
Wann dieses Modul für Sie relevant ist

Fünf typische Indikatoren.

Das CRM-System ist zwar eingeführt, doch das operative Controlling und Reporting findet weiterhin in Excel-Listen statt.

Systeme (z. B. CRM, ERP, Marketing-Automation) liefern widersprüchliche Kennzahlen; Meetings kreisen um Datenrichtigkeit.

Vertriebsmitarbeiter pflegen komplexe Datenfelder, deren Nutzen sie nicht kennen — Daten bleiben unvollständig.

Es existieren aufwendig gestaltete BI-Dashboards, aber keine operative Entscheidung basiert auf diesen Daten.

Fragmentierter Tech-Stack: Die IT-Landschaft ist ungesteuert gewachsen, Lizenzen überschneiden sich funktional.

Wie wir vorgehen

Fünf Phasen Design Thinking.

EMPATHIZE VERSTEHEN PHASE 01 DEFINE ZUSPITZEN PHASE 02 IDEATE ENTWERFEN PHASE 03 PROTOTYPE ERPROBEN PHASE 04 TEST & ITERATE SCHÄRFEN PHASE 05

Empathize

Verstehen

Bestandsaufnahme des Tech-Stacks und der Datenströme. Begleitung der Verkäufer zur Identifikation von Medienbrüchen und Usability-Hürden.

Define

Zuspitzen

Festlegung der operativen Steuerungsfragen. Ableitung benötigter Datenfelder und Etablierung einer klaren Data Governance.

Ideate

Entwerfen

Entwurf einer integrierten Zielarchitektur (APIs, Systemführerschaft). Erstellung eines herstellerneutralen Lastenhefts (Spezifikation).

Prototype

Erproben

Konfiguration einer Sandbox-Testumgebung durch einen Fachpartner. Validierung der Dashboards auf Entscheidungsrelevanz.

Test & Iterate

Schärfen

Go-Live und automatisierte Datenqualitätsmessung. Verortung der KPI-Cockpits in den wöchentlichen Reporting-Ritualen.

Was dieses Modul bewirkt

Von der Datendiskussion zur Datenbasis.

Das Problem heute

Trotz CRM läuft das Controlling in Excel: Vertriebs­leitung und Controlling binden zusammen rund 1,5 FTE in manuelles Reporting — und die Systeme liefern widersprüchliche Zahlen.

Der Zielzustand

Zielarchitektur mit System­führerschaft, prozess­konformes CRM und rollen­spezifische Dashboards reduzieren den manuellen Reporting-Aufwand auf rund 0,5 FTE.

Der Business Impact

Entscheidungen basieren auf Daten statt auf Daten­diskussionen — und die Führung gewinnt Zeit für tatsächliche Steuerung.

Was Sie erhalten

Sieben Ergebnisse, die bleiben.

01

Tech-Stack-Audit & Potenzialanalyse

02

Integrierter IT-Architektur-Blueprint

03

SLA-fähiges CRM-Lastenheft (Spezifikation)

04

Prozesskonform konfiguriertes CRM-System

05

Datenhygiene-Richtlinien & Data Governance

06

Rollen­spezifische KPI-Dashboards

07

CRM-Betriebs- & Reporting-Konzept

Folgt Ihr System dem Prozess — oder umgekehrt?

30 Minuten, unverbindlich. Wir schauen gemeinsam, welche Fragen Ihr System heute nicht beantworten kann. Umfang und Zeitplan klären wir dabei ebenfalls.

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